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去年12月创金合信旗下7只基金跌超10% 重仓股高度趋同

去年12月创金合信旗下7只基金跌超10% 重仓股高度趋同

去年12月创金合信旗下7只基金跌超10% 重仓股高度趋同
中国经济网北京1月6日讯 (记者 康博) 去年12月份,强势了一年的新能源汽车板块出现明显回调,这导致众多权益基金净值也出现下跌,而在创金合信基金公司旗下,在有可比业绩的144只基金(各份额分开计算,下同)中,就有56只出现下跌,占比近四成,其中有7只基金单月跌幅超过10%,值得注意的是,这7只基金均由曹春林管理。资料显示,曹春林1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作。2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作。2010年加盟第一创业,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,现任基金经理。截至目前,其担任公募基金经理的时间有4年多。但在去年12月份,由其管理的创金合信新能源汽车股票C、创金合信新能源汽车股票A、创金合信气候变化责任投资股票C、创金合信气候变化责任投资股票A、创金合信优选回报混合、创金合信碳中和混合C、创金合信碳中和混合A却分别下跌了12.16%、12.11%、11.94%、11.91%、11.76%、11.70%、11.67%。去年12月创金合信旗下跌幅超10%基金一览来源:Wind根据中国经济网记者观察,这些基金不仅由同一人管理,而且其重仓股高度趋同。从最近一次披露的季报看,去年三季度创金合信新能源汽车股票基金的前十大重仓股为天齐锂业、杉杉、赣锋锂业、盐湖股份、西藏矿业、嘉元科技、融捷股份、中国宝安、宁德时代、华友钴业股份;创金合信气候变化责任投资股票基金的前十大重仓股为天齐锂业、杉杉股份、盐湖股份、赣锋锂业、嘉元科技、西藏矿业、中国宝安、融捷股份、容百科技、宁德时代;创金合信优选回报混合基金的前十大重仓股为天齐锂业、杉杉股份、赣锋锂业、西藏矿业、盐湖股份、嘉元科技、融捷股份、容百科技、华友钴业、中国宝安。由此可见,这些基金持股高度趋同,加上12月份新能源汽车板块大幅调整,这才导致上述基金携手大跌。而创金合信碳中和混合基金因为是去年9月22日刚成立,所以还没有披露过持股情况,但从跌幅相似度看,似乎已经说明了问题。在2021年三季报里,曹春林表示:“三季度新能源汽车行业延续了去年四季度以来的高景气,产业链龙头均处于满产状态。随着龙头企业产能的释放,行业数据环比开始往上拉升,行业克服了上游成长抬升、缺芯等各种困难实现了快速发展,行业由政策驱动转变为技术驱动和产品驱动。预计未来几年新能源汽车行业会是新兴产业中增速最快的行业之一。”同时强调,“本产品将继续配置新能源汽车行业中竞争格局好、业绩增长快的龙头个股。”诚然,在2021年里,上述基金都实现了30%以上的涨幅,但作为公募基金经理,如此集中持有单一行业,其潜在风险不言自明。对此,有业内人士就指出,这种重仓豪赌某一热门板块的基金产品,在盈亏同源下,其收益必然会跟随该板块沉浮而盈亏;因此,就算这类型的基金产品能够获得超额收益,也体现不了基金经理的盈利能力,且其收益不具备长期持续性。另外,从截止到去年三季度末的资产规模看,创金合信新能源汽车股票基金的规模是上述几只基金中最大的,其A、C份额合计为39.9669亿元,但可以看出,其主要的增长是在去年三季度,以创金合信新能源汽车股票A为例,在2021年6月30日,该基金的资产规模仅有2.56亿元,到了9月30日就暴增了733.72%,净申购超过5亿份。但在四季度里,该基金A、C份额净值收益率双双下跌超过5%。创金合信新能源汽车股票A净资产规模变动来源:天天基金网(截至2021-09-30)创金合信新能源汽车股票A份额/净资产规模变动详情创金合信新能源汽车股票A来源:天天基金网创金合信新能源汽车股票C来源:天天基金网

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